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小糸製作所(7276) 海外での生産ロス発生によりTIW予想を下方修正

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2013/11/11 18:00

 <やや強気の見方に変化なし>
(1)14/3期上期決算公表時に会社通期利益予想は下方修正されたが、米国での生産急増に伴う生産トラブルが主因で既に収束の目処がついている。(2)今期は海外強化に伴う先行費用増の局面にあるが、増益予想に変化はない。(3)米国、中国、二大市場において、国内外取引先からの受注は旺盛であり、工場生産効率改善と相俟って、来期以降も業績拡大が見込める。(4)LEDヘッドランプがコンパクトカーへの搭載が始まったことで、今後業績寄与が本格化する可能性が出てきた。14/3期TIW予想ROE11.16%に対し実績PBR1.45倍など、株価指標も割安と考える。やや強気の見方を継続。・・・(高田 悟)
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【提供:TIW

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