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東海理化(6995) 国内の悪化を北米、中国で補い、鈍化はするが15年3月期も増益を見込む

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2014/03/28 18:00

<指標面に割安感強く、やや強気の見方を継続>
(1)14/3期に会社は過去最大の設備投資を実施。先行費用が大きく嵩む局面にあるが14/3期に続き15/3期も増益をTIWは予想。(2)日系苦戦の欧州で、トヨタ自動車(7203、以下トヨタ)外への拡販寄与により黒字を確保していることが評価できる。(3)先行投資拡大、トヨタ向け受注の着実な確保、海外でのトヨタ外拡販により中期的成長が期待できるとの見方に変化はない。(4)強固な財務。などを踏まえると14/3期予想ROE9.31%対し実績PBR0.80倍など株価指標面に割安感が強いため、やや強気の見方を継続する。・・・(高田 悟)
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【提供:TIW

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