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日産自動車(7201) 主要地域の販売好調により1Qは営業段階2桁増益、順調に発進

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2014/07/29 18:00

 <1Q決算はTIWの強気の見方を支える内容>
28日発表の15/3期1Q決算は販売台数増とルノーとの協業深化が営業段階2桁増益に貢献し、非公表の会社想定を上回った。また、同日の電話会議では米国におけるインセンティブ増が前期業績の足かせとなったが、適切なインセンティブ管理に向け導入の新プログラムが機能し始めている、新たな設計思想(CMF[コモン・モジュール・ファミリー])による車づくりがスタートしたが、利益本格貢献はこれからになるものの既に効果が現れ始めている、などが確認できたことがポジティブ。前回7月10日のレポートにて、通期会社計画超過達成見込み、(1)台数増、(2)ルノーとのシナジー拡大、(3)CMF貢献により収益改善基調が見込める、などからTIWは株価見通しを強気に引き上げたが、1Q決算はこの見通しを支える内容となった。15/3期TIW予想ROE10.11%に対し実績PBRは0.98倍と指標面も依然割安から強気を維持。・・・(高田 悟)
アナリスト見解(アナリスト・インプレッション)も含めたTIWレポート詳細をご覧になりたい方は、弊社レポート提供先までお問い合わせ下さい。http://www.tiw.jp/service/database.html#inside

【提供:TIW

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