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サンデン(6444) 主力2事業が揃って堅調、修正会社計画は上振れ余地大

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2014/11/17 18:00

<業績の伸び代大きく強気の見方を維持>
6日公表の上期(4-9月)決算の大幅増益には強力かつ急激に進めた自動車機器事業海外における現調化・内製化の落ち着きが寄与しておりポジティブ。(1)TIWは15/3期会社計画の再上方修正を予想。(2)自動車機器事業は強化を進めた海外生産拠点の一段の体質向上や欧州完成車メーカー向けに受注が豊富などから収益向上が見込め、流通システム事業は環境(CO2)を軸にした積極的な商品展開や取引先の旺盛な店舗展開などを背景に成長が見込める、など主力2事業とも伸び代が大きくTIWは16/3期以降も増益基調を予想。加えて指標面も割安(15/3期TIW予想ROE10.46%、予想PER13.3倍)などから強気の見方を維持。目標株価は今後の成長性を評価し、先ずはPERで16倍の800円程度とする。
"・・・(高田 悟)
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【提供:TIW

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