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NOK(7240) シールは海外が好調、電子機器部品は歩留り向上から大幅に改善

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2014/11/26 18:00

<堅調な株価にはなお上昇余地があろう>
前回レポート時から株価は約25%上昇。なお、上昇余地ありと見て投資評価は「1」を継続。理由は(1)円安加速で15/3期通期計画超過達成の確度が高まった。(2)指標面(15/3期TIW予想ROE10.18%、予想PER13.9倍)に割安感が残る。(3)ロール事業の体質改善の進展、シールおよびFPC(フレキシブルプリント基板)を中心とする電子機器部品ともに収益拡大余地は大きいと見る、などから16/3期以降も増益基調を予想。などによる。目標株価は従来の3,200円→3,600円(PER16.8倍[実績高値平均])へ引き上げ。
"・・・(高田 悟)
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【提供:TIW

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