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アイシン精機(7259) 将来への先行費用が依然重いが下期は増益に転じる見込み

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2014/12/19 18:00

<投資評価は「2+」を継続>
(1)15/3期上期(4-9月)は減益も下期(10-3月)は成長への先行投資が重い中で増益に転じる見込み。(2)会社計画は超過達成の見込み。(3)1.厳しい環境下でもトヨタ自動車(7203、以下トヨタ)グループ向けを軸にトヨタグループ外拡販が着実に進展に加え、2.海外成長地域での新拠点の順次立ち上がり、などから今後一段と高い成長が見込めるとの見方に変化はない。以上を踏まえると15/3期TIW予想ROE8.43%に対し実績PBR1.15倍の株価は割安と判断、投資評価は「2+」を継続。目標株価は15/3期予想PER16.5倍(東証1部平均)の5,250円程度とする。
・・・(高田 悟)
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【提供:TIW

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