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小糸製作所(7276) 豊富な受注、ヘッドランプLED化を背景に増収増益基調が続く

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2015/04/27 18:00

<株価堅調を見込むが投資評価は「2+」へ見直す>
24日公表の15/3期決算においては、日本では自動車生産が減少、中国を除くアジア地域はタイを中心に市場が悪化、中国は後半減速が鮮明になるなど市場環境が厳しい中で全ての地域セグメントで増収、増益を確認できたことが評価できる。背景には北米、中国の世界2大市場を中心に国内外完成車メーカーから受注が豊富である、付加価値が高いLEDヘッドランプの搭載比重が拡大基調、などがある。このため、16/3期も増益、過去最高純利益更新の確度は高いと見られ、堅調な株価展開をTIWは想定するが、好材料を織り込み従来に比べ指標面の割安感が薄れている点を勘案、投資評価は「1」→「2+」へ修正する。

【提供:TIW

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