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カルソニックカンセイ(7248) 16/3期は3期連続営業過去最高益更新の見込み

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2015/06/18 18:00

 <依然株価を評価不足と考える、投資評価「1」を継続>
終わった15/3期は主要日産自動車(7201、以下日産)の後半の台数計画下方修正にも関わらず、国内外で体質強化が進み期初予想を上回る営業利益を確保したことが評価できる。16/3期は中期経営計画売上目標前倒し達成に加え、3期連続での営業過去最高益更新、会社計画超過達成の見込みであることに加え、17/3期以降も日産海外生産台数増、日産外への拡販、海外での一段の合理化などにより増益基調が続く公算が大きい、などを踏まえると16/3期TIW予想ROE11.15%に対し実績PBR1.25倍の株価を評価不足と考える。投資評価は「1」を継続。
・・・(高田 悟)

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【提供:TIW

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