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日産自動車(7201) 欧米での販売堅調と円安持続により1Qは順調に発進

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2015/07/03 09:00

<投資評価は「2+」を継続>
(1)16/3期1Q(4-6月)は2桁営業増益で順調に発進したと見る。(2)16/3期は新たな設計思想、CMF(コモン・モジュール・ファミリー)にて投入の新型車販売堅調などにより、海外各市場で市場以上の販売台数の伸びを見込むが足下の販売は概ね想定線で推移していることが評価できる。(3)16/3期は会社計画以上の増益が見込める。(4)CMF貢献とルノーとのシナジー拡大により中期的にも増益基調との見方に変化はない。などに加え、指標面(16/3期TIW予想ROE9.99%に対し実績PBR1.13倍)も割安から強気を維持。・・・(高田 悟)

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【提供:TIW

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