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ショーワ(7274) 新興国二輪車市場の底打ちと二輪向け回復が待たれる

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2015/10/02 18:00

 <二輪への懸念が株価の重石だが指標面割安から中立>
収益貢献度が高い二輪・汎用事業(TIW推計で同社営業利益の4割強を通常占める)を取り巻く環境が、インドネシアやブラジルなど主湯市場の需要低迷長期化などにより厳しいことが株価の重石。このため、当面株価の市場アウトパフォームを見込み難い。とはいえ、下期は北米でホンダ(7267)四輪主力新型車向け立ち上がりなどにより回復が見込め、年度フル貢献が見込める17/3期はステアリング事業の収益向上などにより増益が期待される、などに加えて、最近の株価下落で指標面(16/3期TIW予想ROE7.54%に対し実績PBR0.69倍など)も割安から中立とする。・・・(高田 悟)

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【提供:TIW

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