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KYB(7242) HC事業悪化から足下の業績は厳しいが今期が底と見る

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2015/12/22 18:00

<投資評価を中立に引き上げる>
前回レポート時に中国建機市場の一段の低迷を懸念し投資評価を「2-」へ引き下げた。中間時点での会社通期計画見直しにより、中国影響は市場に十分織り込まれたと見られることに加え、業績は今期を底に1)好調が続くAC(オートモーティブ・コンポーネンツ)事業は拡販及び能力強化の進展から好調持続が想定される、2) HC(ハイドロリック・コンポーネンツ)事業もリストラ一巡から回復が期待できる、などから来期以降は増益基調が見込めるため、実績PBRで1倍を大きく下回る足下の株価水準が大底になる公算が大きいと見ることによる。
"・・・(高田 悟)

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【提供:TIW

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