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マネーフォワード、Salesforce Sales Cloudと連携、見積書・請求書をワンクリック作成

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2019/03/25 08:00

 マネーフォワードは、Salesforce Sales CloudとAPI連携し、請求業務の効率化とキャッシュフローの改善を実現するソリューションの提供を開始した。

 マネーフォワードは、クラウド型請求書管理ソフト「マネーフォワード クラウド請求書」とセールスフォース・ドットコムが提供するクラウド型営業支援プラットフォーム「Salesforce Sales Cloud(以下、Sales Cloud)」とAPI連携を行い、「マネーフォワード クラウド for SFA」の提供を開始した。

 「SFA」は、予実管理機能、案件管理機能が備わった営業支援システムを指す。営業担当が利用するSFAと経理担当が利用する請求書ツールが連携されていない場合、手入力作業やコミュニケーションコストなどが発生する。

 「マネーフォワード クラウド請求書」は、見積書・納品書・請求書の作成から送付、受取までの一元管理ができるサービス。今回の連携によって「Sales Cloud」上で見積書・請求書の作成がワンクリックで可能になるほか、入金状況をリアルタイムで確認できるようになる。

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