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お金のデザイン、ロボアドバイザー預かり資産500億円、口座数10万件を突破

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2019/11/05 08:00

 お金のデザインが提供するロボアドバイザー「THEO」の預かり資産が500億円、口座数が10万件を突破。ロボアドバイザー以外の預かり資産も成長している。

 お金のデザインは、2019年10月31日時点で、ロボアドバイザー「THEO」の預かり資産が500億円、口座数が10万件を突破したと発表した。

 また、同社が提供する機関投資家向けチャネル「ARCA GLOBAL ASSET」、iDeCoサービス「MYDC」、THEO投信などの預かり資産、合計約50億円を加えると、お金のデザイン全体での預かり資産は550億円になり、「THEO」以外の預かり資産は全体の約9%まで成長している。

 「THEO」の直近4年間のシミレーション(条件等は以下参照)では25.1%で、MSCIグローバル株式インデックスなど※の参考指数22.3%を2.8%上回っている。スマートベータ運用を採用することで、インデックスを上回る実績を今後もねらっていく。

※期間 1年目:2016年2月1日~2017年1月31日/2年目:2017年2月1日~2018年1月31日/3年目:2018年2月1日~2019年1月31日/4年目:2019年2月1日~2019年6月30日
※参考指数 LGP:MSCI ACWI Index、ICP:Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index、IHP:輸入物価指数
※2019年5月時点で、35歳、就業中、金融資産500万円のユーザーに設定されているモデルポートフォリオ(グロース59%、インカム30%、インフレヘッジ11%)で月次のリバランスにおいて目標ウエイトとの乖離がないことを前提に計算
※手数料控除後・円建て

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