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楽天証券、生前贈与のサポートを本格開始、独立系ファイナンシャルアドバイザーと連携

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2020/06/25 10:00

 楽天証券は、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)を通じた生前贈与のサポートを本格的に開始すると発表した。

  楽天証券は6月22日、IFAを通じた生前贈与のサポートを本格的に開始すると発表した。独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)は金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントのこと。

 相続にあたっては、親が保有する資産をどのように次の世代に承継していくかを事前に話し合い、必要に応じて生前贈与などの手続きを行なうことになる。しかし、日頃からお金について家族で話し合うことが少なかったり、相続に関する知識を持ち合わせていない場合、「いつかやろう」と先延ばしにするケースも多いだろう。

 楽天証券は、生前贈与を利用することのハードルを下げるため、IFAと連携して本格的なサポート体制を構築。その一環として、顧客の家族構成や相続財産全体の状況を聴取して、贈与額や期間などを算定し、計画を立てるためのツールの提供や、贈与手続きの簡素化などを実現する。

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