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ウェルスナビ、ロボアドバイザー「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」提供開始

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2020/11/10 08:00

 ロボアドバイザー「WealthNavi」を提供するウェルスナビは、11月9日から、三菱UFJ銀行と同行の顧客向けにロボアドバイザー「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」の提供を開始した。

 「WealthNavi」は、「長期・積立・分散」の資産運用を自動化し、6~7つのETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資するサービスで、資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行うことができる。

 メインターゲットは、20~50代の働く世代で、スマホやパソコンから6つの質問に答えるだけでその人に合った運用プランを提案。手数料は預かり資産の1%のみ(現金部分を除く、年率、税別)。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、税別)の割引手数料を適用する。手数料とは別にETF保有コストの実質的な負担がある。

 サービス公開を記念して、2020年11月9日~2021年2月8日にクイック入金または振込入金で入金した合計金額と、2021年3月までの自動積立(1万円以上)の実施有無に応じて、最大5万円をプレゼントするキャンペーンを実施する。

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