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楽天証券、個人と独立系ファイナンシャルアドバイザーをつなぐ「お金の健康診断」サービス

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2021/04/19 09:00

 楽天証券は、2021年4月26日から、資産運用などに不安を持つ個人と、安心を実現するために寄り添う独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)をつなぐ新サービス「お金の健康診断 for 楽天証券」の提供を開始する。このサービスは誰でも無料で利用できる。

 「お金の健康診断 for 楽天証券」は、個人が、楽天証券と契約するIFAの中から生涯の「お金の主治医」となるアドバイザーを見つけられるようになるサービスで、年齢・金融資産・家族構成など、家計に関するいくつかの質問への回答をもとに、お金の健康状態を自動判定し、それに対して適切なアドバイスを提供できるIFAを紹介する。

 気になるテーマに該当するIFAを検索することも可能となっており、ユーザー自身がIFAを指名し、相談することもできる。また、楽天証券と契約するIFAは、このサービスを活用することで、得意分野や専門性を活かしたアドバイスが必要な顧客と出会い、サポートすることが可能になる。

 このサービスは、2017年11月に設立、2020年7月にMBOを経て株式会社お金のデザインから独立し事業運営を開始した株式会社400F(フォーハンドレッド・エフ)が持つ技術と知見を活用している。

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