MONEYzine(マネージン)

テーマ別に探す

ブロードマインド、クレディセゾンのプラチナ会員向けに資産管理コンサルサービスの提供開始

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
2021/11/05 19:00

 ライフプランニングをもとにした金融コンサルティングを行うブロードマインドは、クレディセゾンが提供するセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードなどの会員を対象に、資産運用に関する幅広い相談に対応するサービス「ウェルスマネジメントパートナー」、「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」を11月より開始した。

 同社はこれまで業務提携関係にあるクレディセゾンのカード会員向けに、広く家計やライフプランに関する金融コンサルティングを提供してきた。そのサービスを評価され、今年4月から期間限定で、プラチナ会員をメインとした総合的な資産管理コンサルティングを提供。

 これが提供開始から半年で利用者から支持を受け、継続化の要望もあったため、今回恒常的な付帯サービスとして「ウェルスマネジメントパートナー」、「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」を本格的に開始することとなった。

サービス概要

 相談内容に関わらず、何度でも無料で相談できる。

ウェルスマネジメントパートナー:個人向け

 利用者のプライベートの資産に関する様々なニーズの相談を受け、特定の商品を紹介するのではなく、一人ひとりのライフプランの実現に向けて提案する金融相談サービス。金融知識だけでなく、社会保障や税務などに対する高い専門性を身につけたコンサルタントが相談に応じる。

相談内容一例:
資産運用、住宅ローン、保険、不動産コンサルティング、相続対策、米国収益不動産
対象カード:セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードほか

ウェルスマネジメントパートナー for Biz:法人向け

 経営者が抱える多種多様なニーズや悩みに対し、広いサポートを提供するビジネス相談サービス。各種専門家のネットワークなども活用して相談に応じる。

相談内容一例:
経営支援サービス、経営リスク診断サービス、法人向け生命保険、相続・事業継承、不動産コンサルティング、米国収益不動産
対象カード:セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードほか

会員特典

 不動産仲介手数料30%OFF 

※ウェルスマネジメントパートナー、ウェルスマネジメントパートナー for Bizいずれも対象の特典となる。

【関連記事】
マネックス証券がウェルスマネジメントサービスの提供開始 安定的なサービス目指す
新型コロナ以降、フィナンシャルアドバイザーがテクノロジーに依存する傾向が加速
ドコモ、SMBC日興証券・お金のデザインと資産運用サービス拡充へ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連リンク


All contents copyright © 2007-2021 Shoeisha Co., Ltd. All rights reserved. ver.1.5